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大行评级|富瑞:赌业股首选银娱(0027.HK)维持买入评级:富瑞发表报告,指银娱(0027.HK)上季经赢率调整EBITDA亏损1.23亿港元,较第三季的5.81亿港元亏损收窄,亦胜市场预期。澳门银河EBITDA恢复盈利,而其他物业的EBITDA亏损亦按季收窄。公司管理层对需求复苏保持审慎乐观,路凼第三期项目拟于今年4月推出,加上澳门银河莱佛士提早于今年第二季开业,均为一个正面迹象,因管理层此前指路凼第三期项目开业取决于复苏前景,因此反映他们对前景展望正面。该行预期,2023至2024年的澳门赌收分别可达2019年疫情前水平的49%及64%,相当于每日3.9亿及5.08亿澳门元,而赌股短期推动因素将仍为访客量及赌收情况,而不是估值。另认为银娱仍为该行香港上市赌股中的首选,相信其路凼第三期项目开幕将吸引游客,并带来更强的客流量。对公司目标价由54港元上调至60港元,维持“买入”评级。
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